国产自主品牌在汽车转型发展的上半场，即电动化升级方面已经取得突出成绩，全球竞争力领先。但在下半场，即智能网联化升级方面，我国仍有较大提升空间。
五月初，乘联会、国汽智联、WAYS等机构相继发布汽车行业最新产销量相关数据。
图表1 2023年1-4月国内乘用车产销量相关数据
来源：乘联会
一、1-4月国内乘用车产量同比增幅明显，销量基本持平，存量市场特征显著
我国乘用车产量较上年同期有明显增幅，企业端复苏势头稳健。2023年1-4月，我国狭义和广义乘用车的产量分别为686.8万辆和695.5万辆，相较2022年同期分别上涨8.2%和7.7%;其中，4月份的产量分别为177万辆和178.5万辆，同比分别增加79.5%和77.8%。4月的大幅增长，主要原因在于去年同期的基数较低。2022年3-4月，吉林、上海等汽车工业重镇相继爆发新冠疫情，受封控等不利影响，2022年4月的乘用车产量处于一年中的最低位，远低于正常月份的产量水平。
同时，狭义和广义乘用车的国内市场销量分别为589.7万辆和598.1万辆，比上年同期分别略降1%和1.2%。2019年以来，我国乘用车整体市场已由增量市场转为存量市场，销量的相关最新数据符合并再次印证了这一趋势。4月份的销量分别为162.4万辆和164.3万辆，分别同比增长55.5%和54.4%。除上述提及的去年受新冠疫情冲击影响导致基数低这一因素外，车市受此前大降价促销带动，叠加“五一”小长假出行用车需求增长，带动4月购车消费前置，4月整体车市延续3月底的态势，企稳修复。
二、新能源乘用车国内市场销量爆发式增长，已成乘用车最大结构增量来源，国产自主品牌表现优异
在乘用车整体市场中，新能源乘用车的国内市场销量呈现爆发式增长势头。新能源乘用车已成为最大的结构增量市场，其销量占比正持续攀升。今年前4月，新能源汽车销量达到184.2万辆，占到同期狭义乘用车销量的31.2%，销量同比去年同期大幅增加了36.2%;其中，4月份的新能源乘用车销量为52.5万辆，约占狭义乘用车市场销量的34%，销量同比增幅高达85.8%。
在新能源汽车的主要品种BEV(纯电动汽车)和PHEV(插电混合动力汽车)二者中，BEV仍然占据大头，占比在7成以上;PHEV的占比自1月份以来有明显提升，由2022年下半年的大约24%上下，增至2023年1-2月的30%以上，4月份为27.8%。
同时，国产自主品牌表现优异，获得了新能源乘用车市场的明显增量，国内市场1-3月销量TOP 10的品牌中，有7个为国产自主品牌;传统车企转型升级表现亮眼，比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、广汽埃安等传统车企品牌份额提升明显。
图表1 2023年1-3月国内新能源乘用车TOP 10厂商销量
来源：WAYS
三、国内智能网联汽车市场保持高速增长态势，L2级国产自主车型发展逐渐形成规模优势，但仍有较大提升空间
在智能网联方面，中国乘用车市场的智能化进程保持高速发展，消费者接受程度不断提升，产业发展受市场驱动明显，智能网联汽车市场规模持续扩张。2023年1-2月，L2级乘用车累计上险量为99.46万辆，同比2022年同期上升5.9%，其在整体乘用车上险量中的占比达40%，较2022年同期提升了11.7pct;其中，2月份L2级乘用车的上险量为50.43万辆，占整体的40.5%，同比上升50.5%。
图表3 2023年1-2月各智能级别乘用车上险量
来源：国汽智联
结合动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源乘用车领域的表现更好，尤其在增程车和混动车的渗透率较高。2023年1-2月，L2在混动车的渗透率为80.1%，增程车更是高达100%，L2已成为增程车的标配;纯电动车型和插混车型中，L2的渗透率分别为43.2%和66.3%。纯电动车型中有较多低价车型，或出于为更好地控制成本而未配置L2级功能，采取以低价换取销量的策略，在整体上拉低了L2的渗透率。
图表4 2023年1-2月各动力类型乘用车及L2级上险量
来源：国汽智联
从车辆系别来看，国产自主车型的L2上险量规模最高，美系车型的L2上险量渗透率最高。2023年1-2月，自主车型的上险量规模达到44.23万辆，为国内市场最高，较第二名的日系高出89.4%;美系车型的上险量渗透率为66.9%，为中国市场最高，较第二名的日系高出10.9pct。
图表5 2023年1-2月各车系乘用车及L2级上险量
来源：国汽智联
从厂商销量规模角度，整体上险量TOP 10与L2级上险量TOP 10存在错位，其中比亚迪乘用车市场份额和L2上险量规模均排名榜首;从厂商销量渗透率角度，特斯拉的L2级上险量渗透率最高，达到100%，一汽丰田与广汽丰田次之，分别为76.5%和70.9%。
图表6 2023年1-2月中国乘用车上险量TOP 10情况
来源：国汽智联
图表7 2023年1-2月中国L2级乘用车上险量TOP 10情况
来源：国汽智联
四、国内汽车产业未来升级发展展望
总的来看，国产自主品牌在汽车转型发展的上半场，即电动化升级方面已经取得突出成绩，全球竞争力领先。除了在国内市场已奠定大幅优势地位外，“出海”势头良好，出口已成为支撑汽车销量增长的重要引擎之一。中汽协数据显示，一季度，我国汽车企业出口汽车99.4万辆，同比增长70.6%。其中，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长110%。《瞭望》新闻周刊总结，在实现“量”的增长同时，我国新能源汽车出口更出现了“质”的飞跃，呈现出出口车型高端化、出口对象多元化、出口产业链条化三大特征;中国新能源汽车已具备了成本更低、更能抵御市场波动等多重优势。以据麦肯锡发布的数据为例，中国纯电车型的续航价格比约为21公里/1万元人民币，而国际车型的续航价格比普遍约为11公里/1万元人民币。预计未来中国新能源汽车有望进一步扩大竞争优势，出口规模将持续快速增长，成为新时代拉动出口增长的重要新动能。
同时，5月5日国务院常务会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买与使用、释放农村消费潜力，而且还有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。未来，新能源汽车在下沉市场将具有比大城市更大的普及潜力，预计车企下一步或将推出更多经济型电动车，并协同加大充电桩的建设力度，推动新能源汽车更好地普及。
但在下半场，即智能网联化升级方面，我国仍有较大提升空间。汽车智能网联化的升级，将促使汽车的技术架构、商业模式、产业生态和创新技术应用发生重大变革，并带动顶层规划和安全发展布局进一步加强和完善。一是在技术架构方面，电子电气架构将加快向计算集中化、应用层软硬解耦方向发展，对车辆实现人-车-路-云协同的要求日益提高。二是商业模式将从传统的一次性产品消费转为提供全生命周期服务，业务成本大幅降低、网络效应持续增强，且利润池将发生显著转移。三是产业生态将与旧有生态有重大区别，车辆、主机厂、Tier1的角色定位和发展模式将发生重大变化。四是汽车产业积极拥抱AIGC，正探索将之应用于品牌传播、产品营销、客户服务、座舱交互、自动驾驶开发、智能驾驶辅助训练。在此背景下，汽车产业的顶层规划仍需进一步加强和完善，促进预期功能安全、数据安全、网络安全等预计将成为未来政策重点之一;产业安全发展重要性日益凸显，智能底盘、车用操作系统、下一代感知系统、信息安全等关键技术投入有望不断提升。
相关洞察和展望我们将在5月31日举办的2023数智产业领袖峰会上，发布《2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告》，对此作进一步的详细论述，敬请关注。